Stagiaire conseiller - ingénieur patrimonial h/f

DESCRIPTION :

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant à taille humaine et situé en plein coeur de Paris, recherche un stagiaire polyvalent attiré par la gestion Patrimoine et l'accompagnement d'une clientèle haut de gamme. Notre cabinet se distingue par une approche personnalisée et une relation de proximité avec ses clients, principalement constitués de cadres supérieurs, entrepreneurs et familles fortunées. Ce stage est une opportunité de découvrir la gestion de patrimoine sans contrainte de prospection dans un environnement de travail souple et stimulant et pourrait vous ouvrir les portes du cabinet à plus long terme. PROFIL :

Étudiant(e) de Master 2 en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, droit fiscal ;
Étudiant(e) en école d'avocat pour stage PPI.

Nous recherchons un stagiaire conseiller en Gestion de Patrimoine/ Ingénieur Patrimonial pour rejoindre notre équipe.
Le candidat idéal sera passionné par les finances personnelles et aura de solides compétences en fiscalité et droit patrimonial. Toute connaissance liée à l'analyse financière ou l'économie pourront également être appréciées.
Une première expérience dans un Cabinet et/ou banque et/ou cabinet comptable ou fiscal, aux confins du financier, du juridique et/ou du fiscal serait un plus.
Vous êtes avant tout rigoureux(se), dynamique et motivé(e) et possédez des qualités rédactionnelles.

MISSIONS :

Vous participerez à la vie du cabinet avec des missions telles que :
- Préparation et suivi du processus réglementaire. Collecte, saisie et mise à jour des informations clients, règlementaires et administratives
- Accompagnement à la préparation des rendez-vous (allocation d'actifs, simulations financières, arbitrage)
- Préparation et rédaction des documents à destination des clients (Audit patrimonial, préconisations, proposition d'investissement, synthèses et comptes rendus)
- Veille règlementaire
- Aide à la préparation des déclarations d'impôts

Vous porterez pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée en fonction de ses objectifs. Vous serez accompagné(e) dans chaque étape par un des associés du Cabinet.