ODDO BHF Banque Privée accompagne de grands clients privés depuis plus d’un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et entrepreneuriales. A travers deux types de gestion possibles, nous proposons à nos clients une approche personnalisée, fondée sur le conseil et la qualité de service autour d’une large gamme d’expertise : salle de marché dédiée, structuration juridique et fiscale…
Vous aurez un rôle clé à leur côté au travers de l’animation de la relation avec la clientèle, le suivi des opérations et la gestion administrative des comptes clients.
1) Animation de la relation client au quotidien
Participer au suivi des clients via la rédaction d’un compte-rendu dans l’outil CRM à chaque contact
Aider les banquiers privés seniors et juniors dans la coordination et la mobilisation des différentes expertises de la maison (gestion, ingénierie patrimoniale, crédits…)
Gérer les flux bancaires et de trésorerie (chèques, virements)
Assurer le suivi des débiteurs et gérer les courriers de relance
Procéder aux saisies dans le logiciel de suivi des comptes
3) Suivi administratif
Mise en place des contrats d’Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et au suivi.
Procéder à la Gestion Electronique des Documents, notamment via l’outil CRM
4) Transversalité : participer à des projets transverses ou réglementaires
Vous êtes flexible, disponible, et avez un grand sens de la responsabilité des relations avec les services techniques et d’expertise (en interne comme en externe).
Vous maîtrisez les outils bureautiques
Vous avez un bon niveau d’anglais
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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