Vos missions
Dans le cadre d’une approche globale, il/elle leur apporte des conseils visant la valorisation et la diversification de leur patrimoine, l’optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité, en mobilisant l’expertise de spécialistes internes chaque fois que nécessaire. Le poste implique une collaboration étroite avec nos implantations internationales, ainsi des compétences en multibooking.
A ce titre, ses principales missions seront les suivantes :
1. - répondre à la demande des prospects et des clients, à leurs besoins, attentes et exigences familiales et patrimoniales,
2. - être proactif(ve) dans la gestion de son portefeuille avec une approche banque privée
3. - consolider et développer la relation de la Banque Transatlantique avec ses clients et prospects,
4. - être force de proposition et élargir le portefeuille de clientèle existant,
5. - se tenir informé(e) de la législation existante, des procédures internes et agir en conséquence,
6. - être en veille de l’évolution des marchés financiers que le candidat suivra de près,
7. - actualiser et développer les connaissances en gestion globale du patrimoine,
Activités / Tâches spécifiques du poste :
8. - préparer, organiser et suivre son activité commerciale
9. - assurer le suivi de la relation
10. - assurer l’enrichissement et le développement de son portefeuille (nouveaux clients)
11. - analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation
12. - communiquer et travailler en équipe
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
13. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
14. de 22 jours de RTT par an
15. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
16. d'une protection sociale renforcée
17. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
18. d'une politique parentale avantageuse
19. de conditions bancaires et assurances préférentielles
20. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
21. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences :
22. - de formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine, DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce), le/la candidat(e) justifiera d'une expérience significative auprès d'une clientèle haut-de-gamme
23. - connaissance des plans de stock-options et d’actions gratuites / LTI (formation interne prévue)
24. - maitrise des techniques de négociation et de développement
25. - maitrise de l’ensemble des produits et services bancaires et financiers
26. - maitrise des financements (IDCC, IDCHAB) et de l’évaluation des risques
27. - connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
28. - maitrise des éléments juridiques et fiscaux.
29. - maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Savoir-être - savoir-faire :
30. - tempérament commercial
31. - qualités relationnelles et d’écoute
32. - rapidité d’adaptation
33. - réactivité
34. - sens de l’organisation
35. - esprit d’analyse
36. - esprit d’équipe
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