Analyste m&a h/f

Société de conseil, Baker Tilly accompagne les dirigeants dans le développement de leur entreprise. La pluridisciplinarité de nos métiers (conseil, expertise comptable, gestion, expertise RH et sociale, audit, juridique) permet d'offrir une offre de services 360° à nos clients.

Qui sommes-nous ?

Votre mission :

Baker Tilly recrute au sein de Blue Partners Finance - Groupe Bakertilly un Analyste M&A (H/F)

Au sein de nos équipes, les analystes sont activement intégrés à nos missions de conseil en Fusions-Acquisitions (M&A) et Levées de Fonds, aussi bien dans la phase d'origination des mandats que dans l'exécution auprès des clients. 

Il existe une grande diversité de missions, incluant les cessions, acquisitions, augmentation de capital, etc…

En tant qu'analyste, vous prendrez part à différentes tâches :

• Présentation des sociétés : étude et veille de marché, analyse stratégique, recherche d'acquéreurs/cibles.

• Evaluations d'entreprises : analyse des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse DCF/LBO.

• Production de la documentation : lettre de process, liste d'investisseurs/acquéreurs/cibles, teaser, NDA, Mémorandum d'Information.

• Participation au bon déroulement des process : préparation des Management Présentations, organisation de l'accès à l'information (Q&A, préparation et suivi de Data Room Virtuelle, sessions de travail) et coordination des relations entre les parties prenantes (banquiers, auditeurs, conseils).

Pourquoi nous rejoindre ?

Nous vous accompagnerons sur la technique et le relationnel client afin de vous faire évoluer vers nos nombreuses opportunités professionnelles (vers un rôle d''Associate, vers nos autres secteurs d'activités : TS, Evaluation, Consulting etc…).

L'esprit Baker Tilly, c'est vous mettre dans les meilleures conditions dès le départ pour une réussite commune.

Baker Tilly est dans une démarche RSE (Label Lucie 26000) très active pour ses salariés mais aussi pour la société et nous avons évidemment à cœur l'accueil de personnes en situation de handicap.

Et vous ?

Diplômé(e) d'une école de commerce, ingénieur (niveau BAC +5/6), vous disposez d'une première expérience en banque d'investissement (de préférence en M&A, TS ou en Corporate Finance), vous ayant permis de mettre en pratique vos connaissances académiques en finance d'entreprise (évaluation d'entreprises, modélisation financière).

Vous disposez d'un esprit analytique et synthétique, faites preuve d'organisation et de fiabilité. Vos aptitudes pour le travail en équipe et votre sens de la communication vous permettront de vous intégrer rapidement au sein du cabinet.

Vos niveaux d'anglais et de français sont excellents, afin de pouvoir rédiger des documents à destination des clients et de pouvoir travailler sur des projets internationaux.

Enfin, votre créativité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour contribuer à formuler les solutions sur-mesure adaptées aux diverses problématiques de nos clients.