Conseiller commercial en gestion de patrimoine (h/f)

Le poste

Mission

- Prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de particuliers

- Établir un diagnostic financier et patrimonial des clients

- Proposer des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale adaptées aux besoins des clients

- Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle existante

- Réaliser des études de marché et une veille concurrentielle

- Participer à la mise en place de stratégies commerciales et marketing

- Assurer un reporting régulier de son activité et des résultats obtenus

Le candidat

Profil

- Bac +3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine similaire

- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le conseil en gestion de patrimoine

- Solides compétences en communication et en négociation

- Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées

- Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés

- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de portefeuille

- Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre des objectifs commerciaux

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