Responsable des financements f/h

Vous serez rattaché(e) au Directeur des Financements et Pensions. A ce titre, nous sommes très attachés à trouver un candidat ayant un fort sens de l'engagement, vis-à-vis des tâches, de l'entreprise et de l'équipe.


Vos principales responsabilités :

* Gestion de la dette
o Suivi des programmes de dette
o Structuration, proposition et exécution d'émissions obligataires
o Négociation et structuration de prêts à effet de levier
o Facilités de crédit
o Mise en place et défense des notations de crédit du groupe
* Financement stratégique
o Analyse de scénarios
o Soutien à la diligence raisonnable en matière de fusions et d'acquisitions
o Structuration, proposition et exécution de financements d'acquisition
* Suivi des relations avec les banques
o Travail sur les nouvelles banques de base du groupe
o Synthèse des activités secondaires allouées aux banques principales
o Consolidation et analyse de l'enquête annuelle sur les relations bancaires


Compétences techniques

* Prêts et facilités bancaires
o Cadre juridique
o Structuration financière
o Processus de refinancement, calendrier, parties prenantes et stratégie de négociation
* Marchés des capitaux de la dette
o Maintenance des programmes de dette
o Maîtrise des normes du marché
o Principes de tarification
o Maîtrise du processus d'émission, des livrables et des relations avec les parties prenantes
* Notation de crédit
o Méthodologie de notation de S&P et Moody's
o Processus de notation et gestion des relations
* Financement des acquisitions
o Modélisation de la notation de crédit, capacité de financement/évaluation des coûts
o Structuration détaillée du financement et du change
o Due Diligence
o Compétences de base sur le cadre juridique des fusions et acquisitions
* Investissements
o Économie des titres à revenu fixe, dynamique du marché, évaluation, négociation, gestion des risques et règlement

A propos de vous

* Diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d'un Master universitaire vous avez au moins 5 ans d'expérience dans les marchés financiers, dans une banque d’investissement idéalement ou dans une grande entreprise multinationale
* Maîtrise du français et de l'anglais obligatoire, y compris le langage technique des marchés financiers
* Aptitude à la négociation
* Esprit d'équipe
* Solides compétences interpersonnelles
* Fortes capacités d'analyse et de synthèse, à l'oral comme à l'écrit
* Pragmatisme, sens de la réactivité et de l'organisation afin de respecter des délais serrés
* Autonome et proactif


EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable des financements H/F.