Conseil en gestion de patrimoine, pas-de-calais

Conseil en Gestion de Patrimoine, Pas-de-Calais

Le Mercato de l’emploi recherche pour son client: Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.

En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de la Côte d’Opale Sud, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Responsabilités:

1. Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
2. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
3. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
4. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
5. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
6. Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits.

Qualités professionnelles recherchées:

1. Appétence commerciale et goût de la conquête.
2. Capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
3. Culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances.
4. Sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
5. Sens du devoir de conseil.
6. Qualités relationnelles.

En plus d’une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d’une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l’assurance, de l’immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l’aventure auprès de notre partenaire.

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose:

1. Une formation initiale et un accompagnement.
2. Des parcours de formation réguliers pour accompagner votre montée en compétences et vos ambitions.
3. Des évolutions professionnelles possibles vers l’expertise et/ou le management.
4. Un statut unique en France.
5. Une large gamme de solutions patrimoniales.
6. Un accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés.
7. Une hotline juridique et fiscale.
8. Un service marketing agile et opérationnel.
9. Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
10. Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
11. Un portefeuille clients confié (selon le secteur).
12. Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.
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