À propos de notre client :
Notre client est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans l’accompagnement patrimonial et les solutions d’investissement innovantes. Grâce à une expertise solide et une approche personnalisée, il offre à ses clients des opportunités variées pour optimiser leur patrimoine, alliant performance et sécurité.
Votre rôle :
En tant que Conseiller en investissement junior, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans leurs choix d’investissement, en collaboration avec des équipes expérimentées. Vous participerez activement à l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées et contribuerez au développement du portefeuille client de l’entreprise.
Vos missions principales :
* Analyse et accompagnement des clients :
o Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients (épargne, transmission, fiscalité, diversification).
o Proposer des solutions d’investissement sur mesure, en lien avec les produits de l’entreprise.
* Suivi et gestion des relations clients :
o Participer à la gestion et au suivi des portefeuilles clients avec l’équipe senior.
o Préparer des bilans financiers et patrimoniaux pour garantir une satisfaction client optimale.
o Répondre aux questions des clients et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
* Développement et fidélisation :
o Collaborer à la prospection de nouveaux clients et à la conversion de prospects.
o Développer des relations de confiance avec les clients pour maximiser les opportunités de parrainage.
* Apprentissage et veille :
o Se former en continu sur les produits d’investissement, le contexte économique et les évolutions du marché.
o Contribuer à des projets internes visant à améliorer les processus et les offres de l’entreprise.
Profil recherché :
Compétences indispensables :
* Connaissance des bases en gestion patrimoniale et produits d’investissement (crowdfunding, SCPI, assurance-vie).
* Appétence pour la relation client et les techniques de vente.
* Bonne maîtrise des outils bureautiques et CRM (Salesforce, Suite Office, Hubspot).
* Sens de l’analyse et de la synthèse pour conseiller efficacement les clients.
Compétences personnelles :
* Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute.
* Organisation, rigueur et capacité à gérer les priorités.
* Motivation, curiosité et envie d’apprendre dans un environnement stimulant.
Expérience et formation :
* Formation Bac +5 en économie, gestion, banque/finance, ou école de commerce.
* Une première expérience (stage ou alternance) dans un poste similaire.
Conditions :
* Poste basé à Paris 17ème.
* Contrat CDI avec perspectives d’évolution vers des fonctions senior.
* Télétravail possible selon la politique de l’entreprise.
* Salaire attractif
Rejoignez une entreprise ambitieuse et bénéficiez d’un environnement formateur pour construire une carrière prometteuse dans l’investissement et la gestion patrimoniale !
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