Associate infrastructure advisory - debt & equity (h/f)

Notre client, une banque de Financement et d’Investissement, acteur majeur en France et à l’international, recherche afin de renforcer ses équipes, un(e) :

Associate Infrastructure Advisory – Debt & Equity (H/F)

Contexte :

Notre client est un acteur financier d'envergure internationale, qui conseille ses clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités sur l’ensemble des métiers d’une banque d’Investissement : financements, activités de marché, M&A, Advisory…

Dans le cadre de la création d’une équipe de 10 personnes dédiée au conseil stratégique (dette et/ou Equity) pour le secteur des infrastructures : Energie, Transition, Télécoms, Transport…, notre client renforce l’équipe avec le recrutement d’un Associate.

Missions :

Rattaché au Head of Infrastructure Advisory vos principales missions seront :

* Sous la supervision des banquiers sectoriels et des membres seniors de l'équipe Strategic Sector Advisory, contribuer activement aux missions d’origination et, le cas échéant, d’exécution, en réalisant des recherches pertinentes, des analyses financières et des documents de présentation (pitchs, notes de position, etc.).
* Réaliser les travaux préparatoires : analyses de marché, collecte d’informations et analyses financières.
* Effectuer un large éventail de tâches techniques : analyses comparatives (benchmarking), modélisation, exercices de valorisation, analyses de structure de capital et de crédit.
* Préparer des présentations et des rapports.
* Maintenir les bases de données internes (dossiers projets, données de backlog, benchmarks de valorisation et autres informations sectorielles).
* Participer à l’exécution de mandats de conseil en dette et en fusions-acquisitions.
* Contribuer au recrutement des stagiaires et assurer le suivi de leur travail.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Senior Bankers en charge des secteurs ciblés afin d’enrichir leur activité marketing en développant des solutions sur mesure pour les clients et de jouer un rôle actif dans l’exécution des transactions identifiées le cas échéant.

Une grande partie des projets couvrira à la fois de la Dette et de l’Equity.

Le périmètre d’intervention sera global avec un focus spécifique sur l’Europe et la zone MENA.

Profil :

* Formation supérieure Bac+5, de type école d’ingénieur, de commerce ou université avec un Master 2 en finance de marché, économie financière ou asset management.
* Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 minimum acquise en banque (banque d’investissement, financement structuré, conseil en dette ou en M&A) ou en cabinet de conseil financier. Une expérience dans un corporate ou une société de gestion sera également considérée.
* Une exposition significative à des sujets de dette (conseil et/ou financement), notamment dans les secteurs de l’infrastructure ou du project finance, est un atout apprécié.
* Vous faites preuve d’un fort intérêt pour les secteurs ciblés, d’une grande rigueur, d’un esprit d’analyse poussé et d’un excellent sens de la communication.
* Autonome, proactif et motivé, vous êtes capable de gérer plusieurs missions en parallèle, avec des délais parfois contraints, et de contribuer à la fois à l’origination et à l’exécution des transactions.
* Vous maîtrisez les techniques financières avancées : modélisation, valorisation, analyse de structure de capital, lecture des états financiers.
* L’Anglais est la langue de travail.