Expert investissement m&a h/f

A propos de l'entreprise :

CNP Assurances est l'acteur de référence de l'assurance de personnes en France, en Europe et au Brésil grâce à un modèle partenarial unique et innovant. Travailler chez CNP Assurances, c'est rejoindre un environnement dynamique et international au sein d'un groupe leader de l'assurance en France. C'est aussi développer un parcours professionnel dans un cadre stimulant, quel que soit votre métier. Sa mission : assurer un monde plus ouvert, sans exclusive et humainement. Une vision alternative et inclusive de l'assurance, qui place l'individu, client comme collaborateur, au coeur des préoccupations de l'entreprise. Une entreprise à taille humaine : une grande variété de métiers mais un processus de développement et d'accès à la hiérarchie rapide.
Un groupe financier international : nous comptons plus de 5 300 collaborateurs dans le monde.
Un assureur différent par son modèle économique multi-partenarial.
Un groupe durable : notre solidarité financière nous permet d'investir dans des projets responsables et engagés.
Une entreprise pilier du pôle financier public piloté par la Caisse des Dépôts et dont elle partage les mêmes valeurs : développement économique, écologique, numérique et « mieux vivre ensemble ».

A propos du poste :

L'équipe M&A a la charge de la coordination et du pilotage des opérations M&A pour le Groupe. Elle a notamment la responsabilité des investissements / désinvestissements dans des participations stratégiques, achat / vente de portefeuilles d'assurances, accords stratégiques de partenariat de bancassurance en France et à l'International, fusion/restructuration, recapitalisation.
Elle coordonne notamment les contributions de l'ensemble des autres métiers internes pouvant intervenir dans le cadre de ces opérations (juridique, fiscal, RH, IT, actuariat, risques, comptabilité / consolidation, experts métiers, communication institutionnelle) ainsi que l'ensemble des conseils externes intervenant en appui de ce type d'opérations. Elle travaille aussi en interaction forte avec l'équipe M&A de CNP Assurances dédiée à l'Amérique Latine.

L'équipe se renforce et s'organise au mieux afin de répondre aux enjeux stratégiques du groupe, avec de nombreux projets sur les différentes zones géographiques.

L'équipe M&A Groupe est composée à date d'un Directeur, son adjoint ainsi que 4 personnes.


Vos principales missions seront :
· En amont : identification des cibles / partenaires, réalisation d'études de marché permettant de qualifier les projets, échange avec les responsables métiers pour appuyer au mieux la stratégie de l'entreprise
· En aval : instruction du projet, coordination de l'établissement des offres, coordination des due diligences, coordination et réalisation des analyses actuarielles et financières, calibrage de l'offre financière et structuration financière, participation à la rédaction de la documentation juridique contractuelle, participation aux opérations de closing.

Vous devez mener à bien l'ensemble du processus d'acquisition dont vous aurez la charge, préparer les dossiers pour les différentes instances de gouvernance et participer activement aux négociations en appréhendant l'ensemble des enjeux et contraintes, internes et externes.

Profil recherché :

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans en Investissement, M&A ou Transaction services ou Corporate M&A dans le secteur FIG, notamment en assurance, afin de comprendre un univers réglementé et complexe.

Plus spécifiquement, vous savez :
- Coordonner des experts internes et externes dans le cadre de la conduite transactionnelle ;
- Piloter la réalisation de la documentation transactionnelle ;
- Réaliser ou revoir les travaux de valorisation ;
- Structurer des deals complexes ;
- Négocier les composantes financières et juridiques ;
Vous devez disposer absolument d'une bonne vision de l'ensemble des composantes stratégiques d'une société d'assurances

Anglais (langue de travail)
Des déplacements notamment à l'étranger sont à prévoir.