Description de poste
Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Investissement immobilier
Le quotidien :
* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si :
* Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
* Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
* Vous désirez allier vie pro et perso
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