1. Analyser les demandes clients et identifier leurs besoins pour élaborer le cahier des charges à soumettre aux porteurs de risques.
2. Négocier et préciser les modalités expresses des polices d'assurance avec les porteurs de risque, les courtiers et les assurés.
3. Éditer les devis pour des offres d'assurances performantes et compétitives, et accompagner le client ou le chargé d'affaires depuis l'initiative de la demande jusqu'à la souscription du contrat.
4. Apporter un appui technico-commercial aux différents réseaux de distribution.
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