Alternance - conseil en gestion de patrimoine

Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine

Référence : EC_PLD_2025_397

Parue le 12/02/2025 Comptabilité & Finance Ile-de-France - Paris - 1er arrondissement (75001) Alternance 0-1 an


Votre mission :

L'école Exchange College Paris recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour l'année 2025-2026.

Ce poste s’adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.

Vos missions :

1. Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine ;
2. Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
3. Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
4. Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
5. Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
6. Effectuer une veille économique et juridique sur l’évolution du marché et des réglementations.


Votre profil :

1. Bac+3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
2. Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
3. Bonne capacité d’analyse et aisance avec les chiffres ;
4. Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
5. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
6. Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.


Postuler à cette offre :

Nom * : Prénom * :

E-mail * : CV * : (Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

#J-18808-Ljbffr