Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine
Référence : EC_PLD_2025_397
Parue le 12/02/2025 Comptabilité & Finance Ile-de-France - Paris - 1er arrondissement (75001) Alternance 0-1 an
Votre mission :
L'école Exchange College Paris recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour l'année 2025-2026.
Ce poste s’adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.
Vos missions :
1. Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine ;
2. Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
3. Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
4. Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
5. Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
6. Effectuer une veille économique et juridique sur l’évolution du marché et des réglementations.
Votre profil :
1. Bac+3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
2. Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
3. Bonne capacité d’analyse et aisance avec les chiffres ;
4. Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
5. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
6. Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.
Postuler à cette offre :
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#J-18808-Ljbffr
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