Description de l'entreprise
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et un réseau de 26 agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence : venez valoriser votre expérience à nos côtés !
Poste et missions
La direction régionale Centre-Est de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires & banque privée de Lyon Cordeliers (2°), un banquier privé (h/f). Poste sous CDD longue durée à pourvoir immédiatement.
Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vos principales missions sont les suivantes :
- gérer et optimiser un portefeuille clients au positionnement banque privée (selon la segmentation Palatine)
- assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, en délivrant un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion en vigueur
- participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée, par de nouvelles affaires et de nouvelles entrées en relation
- gérer le risque : analyse et suivi quotidien des risques de crédit (et de conformité), montage des dossiers de crédit, prise de décision dans le cadre de votre délégation
- contribuer au bon fonctionnement général de l’agence sous la responsabilité du directeur
- représenter la banque et développer un réseau d'influence auprès des décideurs régionaux.
Profil et compétences requises
De formation supérieure bac+5 spécialisé, vous justifiez d'une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de chefs d'entreprises et cadres supérieurs.
Vous possédez comme compétences :
- techniques d'animation et de réunion, techniques de vente,
- conseil en investissement financier, capacité à comprendre et analyser un business model,
- expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,
- expertise juridique relative aux régimes matrimoniaux, successions et transmissions
- maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine,
- connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant,
- expérience en gestion des appels d’offre et élaboration de solutions sur-mesure en lien avec les expertises internes.
Ce poste requiert les soft skills suivantes :
- sens du résultat et de l'intérêt client, qualité de service
- adaptabilité, proactivité, force de persuasion
- capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, sens de l'organisation
- coopération et esprit d'équipe, exigence relationnelle
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