Le poste, basé sur Bois Colombes, au sein du Service Conseil Patrimonial, allie travail de préparation, veille fiscale, juridique et suivi de l’activité auprès des Ingénieurs Patrimoniaux.
Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :
* Réponses aux questions conseillers / clients :
* Rédaction des courriers à destination des clients + envoi postal + enregistrement CRM
Attestations d’épargne
* Courriers fiscalité décès et rachats
* Courriers juge des tutelles
* Courriers divers
* Réponse à certaines demandes d’information mails conseillers
* Recherche informations juridique pour répondre aux questions conseillers
* Etudes financières / aide aux études patrimoniales :
* Simulations rachats et fiscalité sur big expert
* Intégration des données clients dans BIG EXPERT en amont des études IP
* Support d’animation et formation :
* Participation à la conception des supports d’animation sur nouveaux produits
* Participation à la conception de supports de formation
* Relance téléphonique remédiation :
* Action ponctuelle de remédiation : appel client, saisie et enregistrement REB
* Travail administratif :
* Classification des informations de l’Actu hebdo + intégration dans base métier Référentiels
* Suivi des tableaux d’activité du service (Remploi Décès, rdv CRC)
* Suivi de la boite info sur ASS400
* Analyse des portefeuilles Agence avant rendez-vous des ingénieurs patrimoniaux :
* Dans le cadre des campagnes PREMIUM et CB, recherche de l’historique de la relation client et des informations spécifiques des contrats clients
* Consolidation des informations patrimoniales en amont des rendez-vous
* Dans le cadre du remploi de capitaux décès, recueil des caractéristiques de contrats du défunt (cb, compartiments fiscaux, bénéficiaires…)
* Veille concurrentielle et fiscale :
* Suivi et synthèse des informations juridiques publiées par ABEILLE
* Veille juridique et fiscale sur le net
* Veille concurrentielle : synthèse sur offres concurrentes et nouveaux produits
Votre Profil
Votre formation :
* Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine
Vous avez des connaissances particulières :
* Produits financiers
* Régimes patrimoniaux
* Assurance Vie et Retraite
* Maitrise de la fiscalité
* Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
Vos aptitudes : Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes dynamique, rigoureux, impliqué, autonome, curieux.se et proactif.
Modalités pratiques :
* Durée : Alternance de 24 mois
* Date de démarrage : Septembre 2025
* Lieu : Bois-Colombes (92)
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices.
Quels sont nos engagements ?
L’assurance d’être soi-même :
Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.
Et nous ?
Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite.
Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.