Stage - 6 mois - corporate loan syndicate f/h

Stage - 6 mois - Corporate Loan Syndicate F/H


Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).


Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe Corporate Loan Syndicate au sein du département Global Markets, qui recherche un Assistant Corporate Loan Syndicate, pour un stage de 6 mois à partir de juin 2025.

L'objectif principal de l'équipe de Corporate Loan Syndicate est de soutenir les efforts d'origination de la division Banque d'Investissement, afin de mettre en place des financements syndiqués en faveur d’entreprises françaises et internationales. L’équipe Corporate Loan Syndicate est notamment en charge de fournir des vues précises sur les prix de marché et la liquidité envisagée pour chaque transaction.

L'équipe est responsable de l'organisation des syndications primaires de nouveaux deals de prêts « corporate » et de la gestion du risque de distribution. Elle est le lien entre les emprunteurs (via les équipes d'origination) et les prêteurs (via les équipes de vente) afin d'optimiser les prix et la liquidité des transactions.

L'équipe travaille sur une grande variété de financements sur mesure pour des clients « corporate » sur la région EMEA, afin de répondre à leurs besoins stratégiques spécifiques (financement d’acquisition, refinancement de dette, spin-off financing, post-IPO financing, bridge-to-capital markets, sustainability-linked loans, etc.).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

Marketing et Base de Données

* Aider à la préparation des pitchbooks et d'autres supports marketing pour les clients « entreprise » en coordination avec d'autres lignes de métier de la banque (Coverage, Banque d'Investissement, ESG, DCM, ECM, Capital Structure & Rating, etc.), avec un accent particulier sur la stratégie de syndication et les données de marché.
* Mettre à jour et maintenir les différentes bases de données (suivi des prix, univers des prêteurs, soumission des league tables, etc.).
* Aider à la rédaction des Opinions de Syndication pour les Business Committees et Comités de Crédit.
* Aider dans toutes les tâches administratives, en particulier sur le reporting (saisies des campagnes de distribution dans les outils internes).

Exécution

* Aider à la rédaction des documents de syndication (lettre d'invitation, présentation des transactions, etc.).
* Contribuer au processus de coordination entre l'Origination et la Vente lors des syndications primaires.

Le stagiaire est activement impliqué à chaque étape d'une opération, avec une exposition à une large gamme de transactions de prêts syndiqués en faveur d’entreprises françaises et internationales (Mid et Large Cap) dans divers secteurs.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise.


Profil et compétences requises

Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (universitaire ou d’école de commerce), avec une spécialisation en Finance, Économie ou similaire.
Vous bénéficiez d'une expérience préalable dans les marchés de crédit, la banque d'investissement, la finance d'entreprise ou l'analyse de crédit.
Vous démontrez une curiosité à apprendre sur les marchés de la dette.
Vous possédez d'excellentes compétences en communication et en rédaction.
Vous maîtrisez la langue française et anglaise.
Vous avez la capacité à travailler rapidement et à gérer plusieurs tâches tout en respectant des délais serrés.
Vous êtes reconnu pour votre organisation, proactivité et votre rigoureuse attention aux détails.
Vous maîtrisez des outils bureautiques de base (Pack Microsoft Office).

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier. Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.

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