Poste : La direction régionale Centre-Est de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires & banque privée de Lyon Cordeliers (2°), un banquier privé (h/f). Poste sous CDD longue durée à pourvoir immédiatement.
Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vos principales missions sont les suivantes :
- gérer et optimiser un portefeuille clients au positionnement banque privée (selon la segmentation Palatine)
- assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, en délivrant un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion en vigueur
- participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée, par de nouvelles affaires et de nouvelles entrées en relation
- gérer le risque : analyse et suivi quotidien des risques de crédit (et de conformité), montage des dossiers de crédit, prise de décision dans le cadre de votre délégation
- contribuer au bon fonctionnement général de l'agence sous la responsabilité du directeur
- représenter la banque et développer un réseau d'influence auprès des décideurs régionaux.
Profil : De formation supérieure bac+5 spécialisé, vous justifiez d'une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de chefs d'entreprises et cadres supérieurs.
Vous possédez comme compétences :
- techniques d'animation et de réunion, techniques de vente,
- conseil en investissement financier, capacité à comprendre et analyser un business model,
- expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,
- expertise juridique relative aux régimes matrimoniaux, successions et transmissions
- maîtrise des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine,
- connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant,
- expérience en gestion des appels d'offre et élaboration de solutions sur-mesure en lien avec les expertises internes.
Ce poste requiert les soft skills suivantes :
- sens du résultat et de l'intérêt client, qualité de service
- adaptabilité, proactivité, force de persuasion
- capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, sens de l'organisation
- coopération et esprit d'équipe, exigence relationnelle
Entreprise : La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et un réseau de 26 agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l'excellence : venez valoriser votre expérience à nos côtés !
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