Assistant en conseil financier et patrimonial h/f

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Notre partenaire est un cabinet d'expertise-comptable pluridisciplinaire situé à Rodez. Vous intégrez un environnement structuré et une équipe investie dans l'accompagnement et le conseil des clients.

En tant qu'Assistant en conseil financier et patrimonial H/F, vous avez la possibilité d'évoluer et de gagner en autonomie tout en apprenant les spécificités du domaine financier et patrimonial.

Vos missions :
Vous êtes rattaché au responsable du pôle Financier et patrimonial et venez en soutien aux collaborateurs dans la gestion de leur portefeuille :
Préparation des bilans patrimoniaux à l'aide des différents documents à votre disposition

Traitement des informations pour préparer les rendez-vous

Suivi administratif

Accueil téléphoniqueVous travaillez en collaboration avec les différents interlocuteurs du service, et évoluez au quotidien à leurs côtés pour gagner en autonomie, en précision et diversifier vos missions.