Gestionnaire de clientèle patrimoniale h/f

Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F

Crédit agricole – Bondues, Hauts-de-France

Dans le cadre des objectifs de la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France, votre mission consiste à assurer l'accueil de la clientèle sur l'ensemble des canaux et prendre en charge le support aux clients, avec les attendus d’efficience commerciale, de qualité, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.

Intégré(e) au sein de la Banque privée de la MEL Nord (poste basé à Bondues), vos principales missions seront les suivantes :

1. Accueillir et développer la clientèle Patrimoniale :
Dans le cadre de l'organisation définie par le Directeur d'agence Patrimoniale, accueillir les clients et assurer des opérations bancaires simples pour les portefeuilles désignés, en relais de l'action des Banquiers du patrimoine et Banquiers Conseil. Assurer le traitement des appels entrants dans une approche personnalisée, prendre en charge les demandes relatives aux opérations courantes. Gérer les invitations aux événements de la clientèle Patrimoniale. Participer au développement du Portefeuille Clients en générant des contacts dans le cadre du traitement de fichiers prospects. Mettre en œuvre le suivi et les relances téléphoniques et/ou écrites dans le cadre des processus initiés pour les clients. Conclure des opérations simples et des ventes préréservées à l'occasion d'animations commerciales. Assurer la continuité de service au client en l'absence d'autres gestionnaires de clientèle patrimoniale (congés, absences maladies, surcharge de travail).
2. En appui des Banquiers du patrimoine / Conseil, participer à l'équipement de la clientèle et à la commercialisation de produits et services :
Equiper la clientèle en produits de placement, d'équipement, d'offre assurance/prévoyance sur rebond ou en appel sortant.
3. Participer au développement de l'activité Crédit :
Préqualifier les demandes de prêt et spécifier les éléments à fournir pour les rendez-vous avec les Banquiers du patrimoine/Conseil. Gérer le montage des crédits simples (conso, crédits pro préattribués). Accompagner les clients pour la complétude rapide des dossiers montés par les Banquiers du patrimoine / Conseil. Suivre les déblocages des prêts et gérer l'archivage.
4. Participer à la conquête :
Assurer la création des comptes lors de l'entrée en relation, dans le respect de la conformité. Participer aux demandes de recommandations pour le meilleur développement du fonds de commerce.
5. Participer à la maîtrise des risques et à la complétude du dossier client :
Organiser la mise à jour des informations clients dès que possible (KYC + Mise à jour des données multicanales).
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